«Si les droits de douane sont le feu, la demande en est l’oxygène». Plongée dans le marché mondial de la ferraille

À l’heure où le respect de l’environnement et la décarbonation deviennent des priorités politiques et sociales, le recyclage des métaux s’impose comme un pilier central de l’économie circulaire. Mais ce secteur stratégique n’évolue pas en vase clos : il est profondément influencé par les politiques commerciales, les fluctuations économiques et les tensions géopolitiques. Parmi les facteurs ayant récemment marqué le secteur figure l’utilisation croissante des droits de douane comme levier politique, notamment dans le contexte de la guerre commerciale lancée sous l’administration Trump aux États-Unis.

Le dernier numéro du World Mirror publié par la Division Métaux Ferreux du BIR, présenté lors de la convention de Valence, examine comment ces mesures tarifaires ont bouleversé les flux traditionnels du commerce mondial de la ferraille. Le rapport va toutefois plus loin qu’un simple constat économique et propose une métaphore percutante : si les droits de douane sont l’étincelle qui alimente l’instabilité du marché, la demande joue le rôle d’oxygène, capable d’attiser ou d’éteindre les tensions.

Quand les droits de douane reconfigurent le commerce de la ferraille

Les récentes mesures tarifaires, en particulier celles prises par les États-Unis, ont profondément perturbé les échanges traditionnels de l’acier. Ces décisions ont entraîné des ruptures dans les circuits commerciaux établis et alourdi les coûts liés à l’exportation de déchets ferreux. L’impact est concret : les exportations vers le Mexique, par exemple, ont fortement reculé sous l’effet des nouvelles taxes, ce qui a directement pesé sur la demande dans le pays.

La demande, moteur fondamental du marché

Malgré les barrières commerciales, la demande en ferraille reste le principal levier de dynamisme du secteur. Dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie, la nécessité croissante d’acier continue d’influencer fortement les prix et les flux d’échanges internationaux.

• Turquie: Premier importateur mondial de ferraille, la Turquie fait office de baromètre du marché. Si la demande y reste stable, les aciéries turques doivent composer avec une livre instable, une inflation persistante et un secteur de la construction en perte de vitesse.
• Inde: Tirée par une urbanisation galopante et des investissements massifs dans les infrastructures, l’Inde offre un fort potentiel à long terme. Toutefois, l’augmentation des droits de douane et la volatilité de la roupie rendent les importations plus coûteuses, alors que la filière locale du recyclage peine encore à répondre à la demande croissante.
• Union européenne: L’Europe fait face à une conjoncture défavorable, entre flambée des prix de l’énergie, affaiblissement de l’industrie dans des pays clés comme l’Allemagne et un durcissement des mesures protectionnistes. L’instauration du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) ajoute une couche d’incertitude pour les acteurs du commerce international.
• Asie du Sud-Est: Des pays comme le Vietnam et l’Indonésie renforcent progressivement leur présence sur le marché mondial de l’acier. Mais ils doivent encore surmonter des défis importants : des infrastructures logistiques parfois saturées et un cadre réglementaire peu homogène.
• Amérique du Nord: Aux États-Unis, la demande intérieure reste soutenue grâce aux investissements dans les infrastructures et à des politiques en faveur de la transition écologique. Cependant, les droits de douane ont freiné les exportations, et le secteur reste attentif aux prochaines élections qui pourraient infléchir les orientations commerciales.
• Royaume-Uni: Le marché britannique post-Brexit montre des signes contrastés. Avec une production d’acier limitée, le pays mise sur l’exportation. Mais les coûts d’expédition élevés, les réglementations sur les déchets et l’incertitude concernant les relations commerciales avec l’Union européenne rendent les perspectives floues. Le développement de projets d’acier bas carbone pourrait néanmoins offrir des débouchés plus stables à moyen terme.

Perspectives d’avenir

Le rapport du BIR souligne l’importance de suivre de près l’évolution des politiques commerciales et des dynamiques de la demande pour mieux comprendre et anticiper les fluctuations du marché de la ferraille. Alors que les économies mondiales s’ajustent à de nouvelles réalités, la relation entre droits de douane et demande continuera de jouer un rôle central dans l’avenir de l’industrie du recyclage des métaux.

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